“至今共有60家机构获得了试点资格,其中54家试点机构已经展业,涉及440万个账户,95%为小微户(10万元以下),管理规模近1200亿元。其资产配置结构为:33%为混合基金,31%为债券基金,股票基金和货币基金分别为10个百分点,客群呈现较为明显的中等风险偏好特征。”
近期一份报告揭开了2019年底开闸的基金投顾试点业务的发展情况。
据中国基金报记者获悉,日前举行的“投资顾问业务创新与合规发展研讨会”上,中国社会科学院国家金融与发展实验室与蚂蚁集团研究院联合发布《投顾业务的全球实践与中国展望》研究报告(以下简称“报告”),引起行业广泛关注。